任重道远：湿地保护行业“十四五”趋势展望
2022年5月7日
展望未来，湿地保护行业将迎来发展良机：湿地保护法将于2022年6月1日起正式施行，作为“储碳库”的湿地生态系统也在30·60双碳目标提出之后引起更多关注，而根据国家林草局相关规划，“十四五”期间，我国将实施一批湿地保护修复国家重点工程项目, 包括长江经济带、京津冀等国家重大战略的湿地保护修复工程，补齐湿地生态保护短板。
指对受污染的工业场地，通过物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物。
包括建立湿地保护区，完成湿地修复工程和建立湿地保护公园等。
指对受污染的矿区修复，通过物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物。
对自然因素和人为活动造成水土流失所采取的预防和治理。
指对受污染的耕地，通过物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物。
促进防沙治沙和维护生态功能，开展公众游憩休闲或进行科学、文化、宣传和教育活动的特定区域。
我国土壤污染状况严峻，若对所有污染土壤进行修复，潜在市场规模巨大，达万亿量级。受制于资金缺乏和风险管控的大方针，土壤修复的治理修复市场空间释放不宜过度高估。预计土壤修复市场将以12.89%的年复合增速平稳增长，2025年市场规模达到580亿。
场地修复商业模式清晰，盈利能力较强，将会是未来较长一段时间的主流应用场景。2019年末出台的最新政策给矿山修复模式不清、资金不足的历史难题指明了解决方向，行业或将迎来市场化发展的春天。耕地修复面临修复时间长、模式不清晰、技术不成熟三大难题，将在较长时间内发展缓慢。
土壤修复行业竞争格局已初步形成，由于行业的区域特性较强，头部企业均为区域龙头。展望未来，“大而全”、“小而专”两类企业，有望分羹土壤修复市场。
联合一体的原位修复技术是大势所趋，具有操作简便、无转移过程污染、适用于多种土壤的独特优势。由于土壤污染具有多样性，往往需要针对不同的污染场地设计不同的修复方案，因地制宜设计技术方案将成为企业的核心竞争力。
土壤修复行业的盈利水平可观。短期内，行业毛利率呈下降趋势，并在25-40%间以较大幅度波动。长期来看，随着大量无核心竞争力的中小企业退出市场，预计行业毛利将趋于稳定。
展望未来，湿地保护行业将迎来发展良机：湿地保护法将于2022年6月1日起正式施行，作为“储碳库”的湿地生态系统也在30·60双碳目标提出之后引起更多关注，而根据国家林草局相关规划，“十四五”期间，我国将实施一批湿地保护修复国家重点工程项目, 包括长江经济带、京津冀等国家重大战略的湿地保护修复工程，补齐湿地生态保护短板。
辰于为全国各省市的领先水务企业提供服务，我们帮助他们制定战略、建立敏捷组织、改变运营绩效并开展数字化转型。
环境修复市场受政策影响极大，例如沙漠公园、湿地公园、水土保持等有远至2030年的国家层面发展规划，每年的投入和目标实现程度则主要受当年大政方针影响。基于对环境修复行业的持续追踪，我们帮助客户解读最新政策，制定应对策略，以适应不断变化的政策环境。
工程建设是环境修复项目的主体内容，是业内公司长期内盈利的主要来源。我们帮助客户设计工程管理能力提升策略，包括计划、成本、质量、安全等方面<持续提升项目盈利水平。此外，站在客户整体利益最大化之上，我们还帮助工程建设部门更多的参与到项目的投资端与设计端，形成投技建一体化运作，从而获得最大的投资回报率。
优秀的人才管理对处在发展初期的环境修复企业至关重要，最高领导层必须塑造一个人才至上的组织才能制胜未来。人才发展包括人才规划、领导力发展、核心人才管理、薪酬绩效体系优化、长期激励等。通过将人才放在首位，人力资源职能将成为真正的业务价值驱动力。
中国环境修复行业蕴育数以万亿计的巨大市场空间，不过时至今日，由于政策不到位、资金缺口大、技术不成熟等因素制约，这一市场空间并未真正释放出来。我们与客户各层级紧密合作，帮助他们深度分析各市场的发展趋势，结合自身资源禀赋，审慎选择可持续发展之路。辰于顾问熟悉自上而下的战略方法与工具，加上辰数的鼎力支持，我们比其他咨询公司更快、更好的帮助环境修复企业解决战略问题，尤其是对那些对这一市场寄予厚望的新进入者等。
目前环境修复领域的商业模式仍然不够清晰，很多项目面临前期投资大、后期运营成本高，难以盈利的问题。通过对国内外领先实践的经验总结，我们与客户的各条线通力合作，创新商业模式，打造政企合作的典范。
我们利用辰数中台和辰服SaaS产品，帮助客户实现可持续的数字驱动业务发展。这些工作包括科学投资决策、敏捷工程、运营数字化转型等。
组织结构调整是一项涉及面广、难度系数高的工作，只有在收益显著的情况下，我们才会与客户合作进行组织设计。我们从明确组织调整后的潜在价值出发，利用辰于COHI对企业组织健康进行系统诊断之后，集中于能够最有效地改善组织健康和企业执行力的要素，这些要素可能包括重新定义组织原型、设计合适的管理结构和职责分工、强化总部的价值创造与管理输出以及共享中心建设等。
环境修复行业的行业洗牌尚未真正开始，2019年湿地保护行业龙头企业股权接连转让，只是其中的一个缩影。毫无疑问，未来发生在环境修复市场的兼并收购将持续存在。我们与CFO或相关管理层合作，帮助他们制定清晰的并购策略，明确并购标的标准，确保并购交易与总体战略保持一致。我们也通过审慎的尽职调查，帮助客户妥善处理交易中存在的问题，特别是对估值及协同效应做出合理判断。此外，我们帮助客户制定并购后100天计划，以便并购后能够迅速采取行动，提高成功率。
山水林田湖草是生命共同体，以系统思维考量、以整体观念推进，环境修复的市场空间广阔。但政策、资金、技术的制约非短期就能解决，行业发展仍需且行且看。
— 刘海楠
合伙人, 辰于公司
我们的方法结合了对行业的深刻洞察和辰数的大数据分析支持，我们与客户紧密合作，采用先进分析工具，转变工作流程，以可持续的方式推动他们转型升级。
辰数收录了环境修复行业6个细分市场数以十万计的8类数据资料。基于辰数进行创造性的数据挖掘，能够使我们帮助客户更好的洞察现在、预见未来。以往经验表明，基于辰数的咨询项目远胜于传统咨询项目，这不仅体现在时间节约、成本投入，也体现在客户满意度持续提升。
CDMI根据七个维度对企业的数字成熟度进行基准测试：包括战略、组织，文化，数字平台，数字资产，业务工作流，管理工作流。这些维度分为5个不同的级别，通多对其评估可以使客户准确的了解企业当前的数字化现状，更好的制定数字化转型路线图。
通过我们的专有诊断程序和COHI在线调研，可以评估公司的组织架构和执行力是否支持公司的战略目标和运营模式，吸引和保留人才，达到可持续性目标并以最佳成本实现安全、稳定运营，从而最大化公司价值。
六能加聚焦企业三项制度改革，实现“职位能上能下，员工能进能出，薪酬能增能减”，是人力资源管理专业化、市场化转型的桥梁，也是其数字化转型的有效工具。包括个人、成长、工具、激励、信息等模块。
辰于收录了10多家国内外领先环境修复企业的业务与管理实践，包括瑞美达克、日本同和、ERM、DHV等国外领先的环境修复企业，也包括高能时代、北京建工、永清环保、维尔利、亿利、东珠生态等业内领先企业。此外，我们也总结提炼了这些企业具有共性的行业关键成功因素。
客户是一家领先的工程建设企业，作为市场新进入者，需要充分了解国内环境修复市场的现状和未来趋势，通过建立市场分析模型、设定关键假设、整理和分析各渠道有限的数据资料，我们分析了市场驱动因素和敏感性，确定了机遇和风险，对包括工业场地修复、矿山修复、湿地保护等市场提出2025年的观点和发展对策。
通过对市场的深度调研与分析，我们确定了未满足的市场需求，帮助客户创建突破性的产品和服务来填补空白。除了与上下游企业、科研院所等战略合作外，我们还提供了并购策略与并购标的筛选标准，就如何解决技术短板问题提出我们的独到见解。
人与自然是生命共同体，生态环境没有替代品，用之不觉，失之难存。
