“三更三化”趋势下，环境监测市场竞争面临两大变局
2021年5月17日
环境监测行业未来五年的六大关键词是“三更三化”，包括更多、更全、更精准、规范化、智慧化、一体化，本文我们将探讨伴随需求升级，环境监测行业竞争格局将如何变化。
销售大气监测仪器以及通过第三方运营维护服务获取收入。
销售水质监测仪器以及通过第三方运营维护服务获取收入。
销售土壤监测仪器以及通过第三方运营维护服务获取收入。
环境监测市场小而美，发展正值快车道。在国家的强力驱动下，未来十五年监测体系建设目标已定，“十四五”监测规划编制将覆盖更广领域，增加监测点位并健全监测指标。预计行业复合增速10%，至2030年达到645亿的市场规模。
水质监测市场潜力巨大，为环境监测行业的重点领域；大气监测向细致化发展，新添监测种类使市场进一步扩容；土壤污染防治工作快速起步，贯穿始终的土壤监测将迎来发展契机。
监测设备市场格局已成，当前CR3约40%，CR10约70%，未来行业集中度将稳步提升。外资企业虽有技术优势，但由于我国对设备国产化的支持，加之国内企业的技术进步，外资企业市场份额或将下降。兼收并购、低价竞争成为当下扩展市场份额的主要策略。
第三方运营市场打响，蓝海掘金正当时。在政策推动下，环境监测服务由政府化转为市场化，事权上收开启模式探索，TO、BOT、BOO等成为政府采购服务的新方向。
从设备供应商转向综合服务商发展，将成为监测企业未来布局重点。龙头企业通过项目中标和外延并购，发展为提供设备和运维的综合服务商，并利用监测网格化技术充分挖掘数据，服务于监管、治理和决策。
受益于政策红利，环境监测需求端持续释放，且技术、数据和规范带来的高准入门槛，使得供给端企业数量增幅有限，当前价格水平较为平稳，毛利率基本稳定在45%左右，盈利状况良好。
环境监测行业未来五年的六大关键词是“三更三化”，包括更多、更全、更精准、规范化、智慧化、一体化，本文我们将探讨伴随需求升级，环境监测行业竞争格局将如何变化。
展望“十四五”，“需求升级”成为环境监测行业发展关键词，可以预见的是，需求升级既是挑战也是机遇，本文提出了五点建议，以期在新一轮的竞争中，为相关企业提供启迪。
近年来，随着国家对生态环境保护的日益重视，在陆续出台的各项相关政策指引下，环境监测行业得以稳步发展。展望“十四五”，“需求升级”成为行业发展关键词：无论是2020年出台的《生态环境监测规划纲要 （2020-2035年）》，还是两会提出的30·60双碳目标，都对环境监测提出了更高层次的要求。
辰于为环境监测企业提供服务，帮助他们制定战略、建立敏捷组织、改变运营绩效并开展数字化转型。
随着环境监测网络逐步下沉，监测站点将实现国省市县乡五级全面覆盖，监测指标（因子）也在不断增加，重金属、有机物、臭氧等监测种类也催生出新的市场空间，这是环境监测企业寻求业务增长的最佳时机。我们将通过细粒度的市场研究，帮助客户选择最具增长潜力的细分领域，制定可落地的战略规划及实施方案。
随着一些龙头企业从设备供应商转向综合服务商发展，对项目进行端到端管理、追求项目整体价值最大化成为新焦点。我们帮助客户梳理从投资到设计、建设、运营等全生命过程的所有重点事项，通过“项目管理架构、项目运营体系和项目管理能力”三管齐下，为其建立内部统一的项目管理语言，培养综合型项目人才，使项目管理向可预测、可管理和可自我约束的方向发展。
基于辰数和辰服SaaS产品，我们对客户的一线业务进行深度调研，协助客户将数字化运营编码进企业的DNA中，以产生无缝的客户体验、简化的服务流程以及创新的商业模式。
政策推动下，环境监测服务由政府化转为市场化，事权上收开启模式探索，TO、BOT、BOO等成为政府采购服务的新方向。为应对这种变化，我们把水、固等领域广泛的跨行业知识经验应用到环境监测市场，帮助客户提出独特的价值主张，设计专有的市场模型、需求情景以支持大胆的模式创新。
环境监测设备市场目前的CR3约为40%，预计未来行业集中度将稳步提升，强者恒强，兼并收购成为扩展市场份额的主要策略之一，也将成为战略和长期价值的重要推动者。我们帮助客户制定与公司战略保持一致的并购策略，通过对行业的深刻洞察和资源积累，扫描潜在标的，最大程度的提高并购成功率，并为收购后的整合与管理工作提出科学的方案建议。
环境监测属于技术密集型产业，为在市场竞争中胜出，企业需增加研发投入，构筑技术壁垒，持续提升核心竞争力。我们通过对行业的深刻洞察，经过实践检验的方法以及工具，帮助环境监测企业设计最适配的组织架构、责权体系以及业务和管理流程。此外，通过我们的能力素质测评在线工具，还可以帮助企业完成组织调整后的人岗匹配工作，实现组织调整、人员调整一步到位。
随着国内环境监测行业竞争加剧，业内或将出现低价竞争，为确保利润空间不显著下降，加速开展运营转型、降本增效将是制胜未来的关键。通过在整个公司的管理系统、业务条线以及后台运营等方面嵌入敏捷的工作方式，并进行大规模的改进，我们协助客户持续改善组织的健康和绩效状况。
在政策推动下，第三方运营市场即将打响，蓝海掘金正当时。企业应更多地关注TO、BOT、BOO等模式，这些是未来政府采购服务的新方向。
— 简依敏
辰于公司合伙人
我们的方法结合了对行业的深刻洞察和辰数的大数据分析支持，我们与客户紧密合作，采用先进分析工具，转变工作流程，以可持续的方式推动他们转型升级。
辰数收录了环境监测行业数以十万计的8类数据资料。基于辰数进行创造性的数据挖掘，能够使我们帮助客户更好的洞察现在、预见未来。以往经验表明，基于辰数的咨询项目远胜于传统咨询项目，这不仅体现在时间节约、成本投入，也体现在客户满意度持续提升。
CDMI根据七个维度对企业的数字成熟度进行基准测试：包括战略、组织，文化，数字平台，数字资产，业务工作流，管理工作流。这些维度分为5个不同的级别，通多对其评估可以使客户准确的了解企业当前的数字化现状，更好的制定数字化转型路线图。
通过我们的专有诊断程序和COHI在线调研，可以评估公司的组织架构和执行力是否支持公司的战略目标和运营模式，吸引和保留人才，达到可持续性目标并以最佳成本实现安全、稳定运营，从而最大化公司价值。
六能加聚焦企业三项制度改革，实现“职位能上能下，员工能进能出，薪酬能增能减”，是人力资源管理专业化、市场化转型的桥梁，也是其数字化转型的有效工具。包括个人、成长、工具、激励、信息等模块。
辰于收录了10多家国内外领先环境监测企业的业务与管理实践，包括西门子、ABB、赛默飞世尔、聚光科技、先河环保、雪迪龙、中环装备、天瑞仪器等国内外领先企业。此外，我们也总结提炼了这些企业具有共性的行业关键成功因素，能够为相关企业带来有意义的启示与思考。
客户在环境监测设备市场已经取得了多年的领先地位，随着外部市场变化，迫切需要转型为综合服务商，打造融投技建运一体化能力。我们帮助客户解析了未来五年客户需求的变化趋势，结合新制定的五年战略规划，对六大业务条线进行系统梳理，按照“策略-组织-流程-激励”能力模型，提出了具体的调整和优化建议。
我们帮助一家环境监测客户做出组织调整，包括公司级架构，业务与职能部门角色定位、主要职责、管理流程以及授权，在确保组织设计与战略保持一致的同时，实施敏捷的工作流程，客户可以快速调整优先级并根据外部环境变化对组织进行调整。项目实施一年后，客户内耗明显减少，流程流转效率同时提高了20%以上。
数字化已成为环境监测领域最重要的问题之一。我们帮助一位处于市场领先位置的客户了解环境监测的最新发展动态，并对竞争格局进行全面分析。通过制定清晰的数字化战略，包括数字化业务定位、数字化蓝图设计、数字化运营模式与机制创新、数字化实施路线图等来确定增长机会，从而使其能够引领环境监测数字化市场。
以环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖为目标，实现从环境要素监测向生态系统监测、从微观监测向宏观监测的拓展提升，全面开展生态环境监测。
