导读
近年来，随着国家对生态环境保护的日益重视，在陆续出台的各项相关政策指引下，环境监测行业得以稳步发展。展望“十四五”，“需求升级”成为行业发展关键词：无论是2020年出台的《生态环境监测规划纲要 （2020-2035年）》，还是两会提出的30·60双碳目标，都对环境监测提出了更高层次的要求。
基于对行业的深刻洞察，辰于将“需求升级”进一步细化为六大关键词，包括更多、更全、更精准；规范化、智慧化、一体化。
可以预见的是，需求升级既是挑战也是机遇，相关企业为在新一轮的竞争中临机制胜，应做好以下五点：
- 重视前瞻判断，响应需求变化
- 加大研发投入，构筑技术壁垒
- 构建优质运营，提升质控水平
- 补齐市场短板，打造集成能力
- 增强并购能力，明确重点标的
“三更三化”趋势下，环境监测企业应如何临机制胜
可以预见的是，需求升级既是挑战也是机遇，相关企业为在新一轮竞争中胜出，应做好以下五点，包括市场研判、技术研发、运营管理、一体服务、并购整合等。
重视前瞻判断，响应需求变化
环境监测产品研发及认证周期长，总耗时一般超过1年（其中研发包括样品采集、设备研制等，耗时约10个月；认证由中环协按照“现场检查+产品检验+认证后监督”这一国际通用的模式开展，耗时约6个月；此外还有配套的软件、预处理系统开发，产品应用与迭代等工作）。为把握发展机遇，我们建议企业从以下三点出发，对市场进行前瞻性研判，提前布局未雨绸缪，以免错失良机：
一是把握政策动向，密切关注国家发改委、生态环境部、科学技术部等政府部门发布的政策及规划。由于各地监测水平不同，还需具体关注各地方政府出台的政策。
二是关注下游情况，“污染治理，监测先行”，对于农村面源污染、海洋生态环境、温室气体等高成长性细分行业，应密切关注其下游治理需求，这些需求一旦明确，预示着监测需求的到来。
三是跟踪科研进展，关注国家部委，如科学技术部、环境监测总站等研究机构设置的课题及研究成果，其研究领域或将作为未来的重点规划方向。
紧跟行业政策的同时，更要立即行动起来，及时响应需求变化。碳达峰碳中和目标下，温室气体监测成为热点，我们发现一些领先企业早已提前布局：如聚光科技推出CEMS-2000 C型烟气排放连续监测系统（可测量烟气中的一氧化碳、二氧化碳等组分），可实现有组织排放源的碳排放计量及多组分污染因子超低测量；先河环保开发了二氧化碳自动监测仪、甲烷自动监测仪等温室气体监测仪，可满足污染源排放CEMS、企业无组织排放监测、城市及农村监测等不同场景的应用；力合科技在几年前已开展温室气体相关设备的研发，并形成了一套完整的大气碳排放监测解决方案，适用于固定排放源监测、园区“散乱污”排放监测及工业园区整体监测等。
加大研发投入，构筑技术壁垒
“三更三化”趋势下，技术上有三个重点方向：一是要“降成本”，随着监测布点全面增加，动辄上百万一台的环境监测仪器设备，对各级地方政府来说是笔不小的数目，需探索更低成本的方式；二是要“增种类”，环境监测设备要能够快速鉴别污染物种类，准确测定其浓度、范围，当前我国能进行自动监测的污染物种类依然较少，亟待扩充；三是要“提精度”，国内的在线监测仪器在面临超低浓度时，精准度往往不够，误差较大，且由于研发周期长、投入大，过去真正投入研究的企业较少。
建议企业从以下四个方面发力，加大研发投入，构筑技术壁垒：
一是加大资金投入。企业应逐步提升研发投入占比，确保足够的研发资金，加快产品的迭代更新。以聚光科技为例，作为国内排名第一的设备企业，2020年研发投入4.6亿元，在国内企业中处于较高水平，近五年复合增速超过20%（如图7），研发投入占比维持在8.6%~11.2%。
二是搭建研发平台。为提高研发效率，企业可视情况整合内外部研发资源，建立统一的研发管理平台，实现经验共享、知识共享。如丹纳赫于今年3月着手动工的诊断平台中国研发及制造基地，首次将多家运营公司的生产与研发放在一起，成为集产品研发、生产制造以及客户体验等多功能为一体的综合性场所。
三是产学研合作创新。企业可考虑与学术研究机构合作，对农业、海洋、温室气体等新监测种类开展前沿研究。如先河环保2019年牵头组建河北省先进环保产业创新中心，促进产学研合作交流，参与单位包括北京大学、中国科学院大气物理研究所、中国科学院生态环境研究中心、中国科学院空天信息研究院等，对环境物联网、人工智能、高密度、全覆盖监测和大数据分析进行研究。
四是重视技术人才培养。企业应持续吸引培养足够数量的研发人员，持续优化技术研究管理制度、激励奖惩制度等，提高科研成果转化率。如天瑞仪器研发人员占员工比重在40%-50%之间（如图8），其目前所获专利数在行业内也颇为领先，达322项。
构建优质运营，提升质控水平
随着“第三方运营打响，质控成为关注重点”，建议企业从以下三个方面着手提升：
一是加大软硬件运营资源投入与配备，包括运营服务中心、运营管理信息系统等。例如，雪迪龙在国内设立了66个技术服务中心，可根据当地市场的个性化需求和现场情况，最短时间内提供及时、有效的专业化服务。
二是持续提升专业化运营能力。如上海北分在数据质量控制方面，培训与技术“两手抓”，持续提升运营规范化水平。在人员培训上，设置了丰富的法律、道德和职业素养方面的课程，对设备维护人员定期安排相关考试，加强规章制度和环保法规的掌握；在技术上，其设备不仅完整记录调试人员的操作日志，还增加了传感器监测设备的运行状态，一旦被人为破坏或干扰，会发出报警停止数据传输，避免上传失真数据。
三是建立健全运营管理体系，包括质控和风控体系、运营业务管理体系、突发应急预警机制等。
补齐市场短板，打造集成能力
为适应一体化趋势，企业应努力补齐市场短板，扩大业务范围，提升获取一体化项目的竞争力。辰于调研发现，领先企业已基本覆盖环境治理，具备测管治一体化的能力，聚光科技、天瑞仪器还布局了土壤环境监测，横向上具备水、气、土一体化的能力，先河环保则在天空地一体化方面最为领先，已有比较成熟的产品（如图9）。
领先企业往往通过“内生+并购”两种方式拓宽业务范围：如先河环保于2014年收购广东科迪隆、广西先得，两家公司的主营业务包括环境空气、地表水、海洋水质监测领域的专业第三方运营服务，这增强并扩充了先河环保在水质监测领域的能力。
增强并购能力，明确重点标的
如上所述，既然并购是补齐短板、拓宽业务范围的重要方式之一，建议企业从以下三个方面提升：
一是制定一套得宜的并购策略，这是所有并购工作得以有序开展的前提。初步分析，建议重点关注监测运营、数据分析、软件开发等标的，这大体符合行业向精细化、智慧化发展的方向。
二是有规划地搭建业务平台，领先实践表明，充分利用数字化、智慧化手段，打造有自身特色的标准化业务平台（系统）并应用到被并购企业，是整合被并购企业更为科学和“靠谱”的方式。
三是并购后迅速采取整合行动。早期行动有助于增强投资者信心，在短期内对股东总回报尤其重要。
如汉威科技从2013年起，通过多起并购补全物联网产业链（如图10），其标的集中在传感器、软件开发两类，搭建了一个完整的物联网产业链生态。在业务协同上，前端应用让汉威更了解客户对传感器的需求，并进行有针对性的技术开发，而传感器性能的改进和完善，也提升了汉威物联网解决方案的科技含量和市场竞争力。在管理协同上，并购后的汉威科技管理费用率持续下降，与2013年相比，2020年管理费用率降低了14个百分点；在经营协同上，汉威科技的净资产收益率整体呈上升趋势，2020年与2013年相比上涨了7个百分点。
结语：展望“十四五”，“三更三化”下的需求升级对所有环境监测企业而言，既是挑战也是机遇，有志于深耕这一市场的企业应尽早尽快在市场研判、技术研发、运营管理、一体服务、并购整合等方面做足功夫，以便在新一轮竞争中胜出。辰于愿意分享我们协助领先环境监测企业进行业务转型、精益运营、管理提升与数字化转型等方面积累的丰富经验，与您携手，共同应对未来机遇与挑战。
