导读
在环卫市场第一轮快速发展后，不同区域对环卫服务的需求开始出现分化，如何针对区域的特征及需求，因地制宜，精准施策，正成为环卫企业制胜未来、实现可持续稳健发展的关键之一。
本报告的研究目的是以省/直辖市/自治区这一层级为例，建立对不同区域环卫市场需求的评价体系。通过对市场空间和政府信用两维度的剖析，建立含有道路清扫保洁规模、公厕运营市场规模、生活垃圾清运规模、市场化率、政府经济实力、债务负担、财政实力七个指标的评估模型，以数据的方式客观验证各省环卫市场的整体需求水平，为企业在区域拓展时实施有针对性的运营策略提供指导。
现状
大规模的环卫市场化自2015年发展至今，在服务内容、服务模式上都发生了扩充和变化，而与此同时，由于各区域市场化发展程度不一，政府对环卫服务的需求也开始出现分化，总结而言，不同区域对环卫服务的需求可以分为市场化、规范化、综合化三个层次（见图1）。
处在市场化需求阶段的区域，其特征为市场化程度低，环卫管理水平不高，面临的主要问题来自于自建自管环卫项目，需求层次较低。建管一家、垄断经营、缺少竞争造成有效监督机制的空缺，难以调动工作人员的积极性。同时，管理机构过于庞大也导致管理成本高，效率低，服务质量差。最终管理部门被日常事务缠身，疲于应付，将无暇顾及环卫管理长远和深层问题。这些区域的政府对外部环卫服务的首要需求是进行环卫市场化改革，提升环卫管理水平。
处在规范化需求阶段的区域，其特征为有一定市场化经验，但依然面临市场化管理不规范、不完善的问题，需求层次中等。归结来看主要存在四大问题：一是城市清扫保洁服务内容不完整，作业碎片化；二是环境卫生责任区域划分不明确，存在管理责任死角；三是垃圾清运处置管理不规范，主次干道距离深度保洁标准有差距；四是环卫设施建设管理不配套，车辆设备种类有限且数量不足。这些区域的政府发展环卫的目标通常是深化标准作业，形成环卫市场化长效机制；分区域试点，逐步积累经验后，将整个区域的环卫作业全面推向市场。
处在综合化需求阶段的区域，其特征为高度市场化，走在环卫市场化改革的前列，面临的问题更为综合，需求层次较高。如部分区域环卫在横向上实现了一体化，但纵向上没有贯通，存在生活垃圾“前端分、末端混”现象；部分区域在城市建设过程中，没有找到适合的无废城市模式，未能很好地实现城市精细化管理；部分区域存在城乡公共服务不平衡的现象，由此也衍生出政府更高层次的需求——打造独有的城市管理模式，强调精细化、智能化监管，力求城乡公共服务均等化等等。
问题是：环卫企业应如何针对不同区域进行前瞻性、合理化划分，以便因地制宜，精准施策？
研究范围
简单起见，本报告采取较粗的颗粒度，选取全国31个省、自治区、直辖市作为研究对象。需要强调的是，对省、自治区、直辖市这一层级的划分仅代表其环卫市场整体发展水平，事实上，其下辖的县市之间的发展不平衡问题同样突出。本报告重点在于为环卫企业思考上述问题提供参考与借鉴，如需获取更细颗粒度的研究结果，可按文末的方式联系我们。
指标选取
我们从市场空间和政府信用两个维度，构建环卫服务需求评估模型，其中，市场空间主要通过道路清扫保洁规模、公厕运营市场规模、生活垃圾清运规模和市场化率来进行衡量，而政府信用主要通过政府的经济实力、债务负担、财政实力来进行衡量，并根据对各项指标重要性的判断，赋予相应权重（见图2）。
在具体指标选取上，我们从城市实有道路面积等方面衡量道路清扫保洁市场规模，从生活垃圾清运量等方面衡量生活垃圾清运规模，从公共厕所数量等方面衡量公厕运维市场规模，从总GDP和人均GDP等方面衡量区域经济实力，从当地政府债务规模、债务率等方面衡量区域债务负担，从政府收入规模、收入质量、转移支付等方面衡量区域财政实力[1]。
研究方法
我们通过东方金诚获取31个省、自治区、直辖市的政府信用指标评估，通过国家统计局、慧博经济数据库EDB、生态环境部、相关协会以及辰数等渠道获取生活垃圾清运量、城市实有道路面积、公共厕所数量等数据。数据采集截至2020年6月。 对于市场空间指标，我们将道路清扫保洁规模、公厕运营市场规模、生活垃圾清运规模进行加总后乘以市场化率，得到各区域的环卫市场空间。对于政府信用指标，我们分别赋予政府经济实力、财政实力和债务负担以30%、30%和40%的权重，得到各区域的综合评分。
环卫服务需求评估结果发现
总体情况
根据31个省、自治区、直辖市的市场空间和政府信用的双维度得分结果，我们将这些区域按需求层次划分为市场化需求、规范化需求、综合化需求三类。其中，处在综合化需求阶段的区域最值得企业关注，其市场化空间大，同时政府信用相对较好，财政支付能力强，债务风险低，在综合性、前瞻性的需求之下，极有可能孕育出大金额、长周期的环卫项目；处在规范化需求阶段的区域市场化空间中等，同时政府信用中等，有一定债务风险，由于该类地区有市场化试点、逐步形成一体化管理的趋势，产生周期较长的环卫项目的可能性较大，也有值得环卫企业关注的优质项目；处在市场化需求阶段的区域市场化空间相对较小，同时政府信用相对较低，债务风险高，大概率会产生碎片化的简单项目，企业应探索创新的运营模式，协助政府加速推进环卫市场化建设。
综合化需求为主的区域拓展高阶策略
处在综合化需求阶段的区域以广东为例，市场空间较大，同时政府信用较好，企业应多拿项目，与政府保持密切的沟通和联系，合力催生出综合型大项目。市场空间方面，广东省环卫的市场化空间约为177.4亿，位于样本第1位；政府信用方面，因经济实力及政府财政能力强，2020年实现生产总值10.77万亿，比上年增长6.2%，一般公共预算收入12651亿元，虽然债务规模在万亿以上，综合评分依然达到89.6分。在竞争格局上，广东省环卫市场竞争激烈且头部效应明显，其环卫市场化参与主体有600多家，CR10接近30%，并未呈现省内企业明显占优的局面，本土企业市场份额占比仅30%。当前广东省环卫市场大单频出，以珠海市为例，其所辖“金湾区、斗门区、横琴新区（一体化区域及岛内区域）、高新区、富山工业园、保税区、跨境工业区”均实施了大市政管养模式，每年用于市政综合管养的费用接近10亿元。此外，深圳、佛山等城市在2020年也推出数个环卫大单。
对于此类区域，企业应着力打造机械化、一体化、智慧化等前沿的产品亮点，以环卫大单为区域拓展目标。同时，可以有目的地获取同一城市不同片区的小项目，与当地政府建立较强的合作关系，建立集群效应；或在某一城市打造标杆项目、建立良好政府关系后，以该城市为中心，向周边城市辐射，进一步建立项目集群。最终根据已有小项目的运营经验，提出大范围、一体化的城市综合服务方案，与当地政府合力催生出大项目。
规范化需求为主的区域拓展高阶策略
处在规范化需求阶段的区域以河南为例，市场空间中等，政府信用一般，企业应重点关注PPP项目等年限较长的优质项目。市场空间方面，河南省环卫市场化空间约为82.2亿，位于样本第5位；政府信用方面，其经济实力及政府财政能力中等偏上，2019年实现生产总值5.4万亿，比上年增长7.0%，一般公共预算收入4017.9亿元，债务总规模在8000亿左右，综合评分为85.0分。在竞争格局上，省会郑州主要以本土企业占优，而县域级环卫项目竞争格局要分散的多，且并未呈现省内企业明显占优的局面。河南省整体市场化程度较为充分，部分发展较慢的地区因近年来市场化的快速推进，产生了偏长、偏大的优质项目。以省会郑州为例，老城区环卫市场呈现碎片化的特征，而巩义市、航空港区、新郑市等非老城区区域，在过去三年间进行的市场化招标多为“全域保洁”项目，使得单个合同金额变大，新郑市还与2017年推出服务期限长达16年城乡环卫一体化PPP项目。
对于此类区域，企业应注重环卫服务的规范性、完整性，以维持市场份额为区域拓展目标。由于该区域市场空间中等，无法产生较多大金额项目，因此在拓展时可以降低对单个项目的金额要求，同时重点关注PPP等长周期项目模式，避免大量项目反复到期，以较高的效率维持在当地的市场份额。
市场化需求为主的区域拓展高阶策略
处在市场化需求阶段的区域以山西为例，市场空间较小，同时政府信用相对较低，企业需采取针对碎片化项目的拓展策略。市场空间方面，山西省环卫市场化空间约为25.3亿，位于样本第23位；政府信用方面，其经济实力及政府财政能力较弱，2019年实现生产总值1.7万亿，一般公共预算收入7048亿元，债务总规模在万亿以上，综合评分为78.7分。山西省环卫服务市场竞争格局极其分散，本土企业市占率不高，年化合同额总和超过3000万元的11家企业中，仅蓝泰集团有限公司一家为山西省本土企业。山西省环卫市场整体呈现小而散的局面，在2017年至2020年的项目中，年化合同额在500万元以下的环卫订单数量占比近六成，项目年限在一年以下的项目占比近一半。
对于此类区域，由于项目小而散，进行碎片化作业容易造成亏损，企业应探索低成本运营模式，提高资源配置效率。有条件的企业可以结合当地情况进行大范围、系统化的环卫方案设计，使区域环境的提升三步并作两步走，协助当地政府加速推进市场化进程。
[1] 债务率（政府债务/可用财力）、收入规模（一般公共预算收入决算数）、收入质量（地方税收收入占一般公共预算收入的比重）、转移支付（主要是返还性收入和一般转移支付）
关于《需求分化：环卫企业应如何因地制宜，精准施策？》
本报告基于对中国31个省份、自治区和直辖市的案头研究和数据分析得出结论。
报告采集的数据截至2020年6月。
报告资料来源包括国家统计局、各省级人民政府网站、各省级政府《2019年预算执行情况和2020年预算》报告、慧博经济数据库EDB、东方金诚等数据库、公开资料、新闻等。
报告从市场空间与政府信用两维度共七个指标对31个省份、自治区和直辖市的环卫市场需求层次进行评估，并对评估结果进行排名与归类，并为环境投资者提供了市场进入建议。
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五位作者诚挚感谢黄映娇、叶志强、周文卿对本报告的贡献。
