辰于“十五五”绿色环保市场研究之政策系列之一：污水处理行业
2024年9月14日
本文从产业规划与引导、补贴与价格、产能调控与市场准入、税收优惠、资金及土地等要素支持、技术创新与研发支持六个维度，重点对“十二五”以来污水处理领域的国家政策进行了全面系统分析，描绘了政策的发展脉络、政策对未来发展的导向，以对污水处理领域在“十五五”乃至更远期的战略制定提供指导与参照。
将天然水经过蓄集、净化达到生活饮用水或其他用水标准，并向城镇及农村居民家庭、企业和其他用户供应
指对工业生产过程中产生的废水、污水和废液进行清除、降解、无害处理
对政府认定的黑臭水体进行综合治理
对污水处理厂排放污泥进行处置
对城镇排放的一般生活污水进行清除、降解、无害处理
对区域内水环境进行统筹治理，包括供水、污水处理、再生水利用、污泥处置及流域生态等
对污水处理厂尾水进行再生处理并对产生的再生水进行供应
对农村排放的一般生活污水进行清除、降解、无害处理
防洪防涝并兼有生态环保功能的相关城市基础设施建设
将海水经过反渗透或低温多效蒸馏等方式淡化后向用户供应
中国水务行业正迎来新的发展机遇，预计“十三五”期间水务行业投资将保持13%的年复合增长，总投资额2.4万亿元；整体增速较“十二五”有所减缓。
水环境综合治理业务成为行业增长极，城镇供水、农村污水也将分别保持9.1%和3.2%的复合增长，海淡近期由于成本高，难有新突破，城镇污水业务则有可能在未来持续下降出现负增长。
“生态圈”成为水务行业发展新特色，领先企业通过联合体投标各取所长，并同时加速布局新领域拓展业务“宽度”，积极打造技投建运一体化综合服务能力挖掘业务“深度”。
强者恒强，水务市场行业集中度提升趋势已经出现，为避免成为“猎物”，各类型水务企业加速做大规模以立足于“猎人”集团，并购成为水务企业实现“跨越式增长”的重要手段之一。
面对水价调整难与成本持续上升的双重挑战，水务行业整体盈利水平近年来持续下滑，精益运营与标准化建设成为领先水务企业重点打造的核心竞争力之一。
水务行业迎来数字化、智慧化时代，当前智慧化转型普遍面临投资效率低、实施难度大两大挑战，智慧化转型必须遵循“两化融合，以人为本”的理念，五步打造全新的智慧水务。
本文从产业规划与引导、补贴与价格、产能调控与市场准入、税收优惠、资金及土地等要素支持、技术创新与研发支持六个维度，重点对“十二五”以来污水处理领域的国家政策进行了全面系统分析，描绘了政策的发展脉络、政策对未来发展的导向，以对污水处理领域在“十五五”乃至更远期的战略制定提供指导与参照。
政策加码之下，城市黑臭水体治理已进入尾声。展望“十四五”，我国黑臭水体治理的主战场将逐步转向农村，但由于存在底数不清、成因复杂、协调困难等三大难题，我国农村黑臭水体治理模式尚需探索，建议相关企业谨慎乐观，首先关注示范项目。
国家发展改革委、住房城乡建设部于2021年6月联合印发的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，删去了城市污水处理率的指标，而规划中新增污水处理产能和管网建设目标也分别下降60%和48%。面对增量投资骤减的不利局面，我们不仅要问，相关企业路在何方？下一轮增长机会在哪里？应如何加快转型发展应对这些新的机会与挑战？
辰于为全国各省市的领先水务企业提供服务，我们帮助他们制定战略、建立敏捷组织、改变运营绩效并开展数字化转型。
中国水务行业正发生深刻变化。我们与客户各层级紧密合作，帮助他们重新定义、建立和优化制胜的业务组合，确保现有业务稳健运行，同时积极拓展新兴业务，实现可持续发展。辰于顾问熟悉自上而下的战略方法与工具，加上辰数的鼎力支持，我们比其他咨询公司更快、更好的帮助水务企业解决战略问题，诸如业务转型、投资组合、模式创新、职能部门战略等。
基于对水务供需市场的深刻洞见和专有工具，我们与投资总监及经理们通力合作，帮助他们制定有引领作用的投资策略，如项目分类、区域选择、价格确定等。我们也帮助他们设计投资相关的组织架构、流程制度、队伍建设以及激励考核等，以满足新的投资策略要求。
辰于标准化建设的范围包括组织、管理与运营标准化三轮驱动。我们帮助客户将散落在公司内部的最佳做法加以精炼、提升和系统化，形成内部统一的业务系统框架与管理语言，在试点企业持续改进的同时，向存量和新增项目公司推广，并以此进一步做深精细化、数字化。
大部分水务企业仍处于人事管理的初级阶段，尤其是一些地方国有水司，人浮于事、”吃大锅饭“的现象仍然存在。近几年来，借国企三项制度改革东风，我们帮助数家水务企业完成岗位、人员、激励等相关改革工作，逐步实现“职位能上能下、薪酬能增能减、员工能进能出”的三改目标。毫不夸张的说，在各个客户最高层领导的直接推动下，依靠”量化工具、全员参与和过程公开”三板斧，我们负责的所有三项制度改革项目都按计划落地执行。
我们帮助客户培养“内外兼修”的各层级领导者，以满足项目公司越来越多、管理幅度越来越大的需要。通过总结成功者共性因素，建立领导力模型，可以形成合格领导者行为标尺，在短时间内改善领导行为。在领导力发展项目中，通过辰于六能加，我们为每一位领导者建立电子档案，促使参与培养的每一位领导者能够一以贯之的、动态的关注自身思维方式与行为变化。
工程建设是近几年水务企业争夺市场、迅速做大的利器，然而不是所有企业都有很强的工程基因，尤其是那些过去以投运见长的水务企业。我们帮助客户重新定位工程建设的价值，通过工程管理模式优化、责权调整与绩效考核，确保更多的工程建设项目能够纳入总部管理的“篮子”。我们也帮助客户设计工程管理能力提升策略，包括计划、成本、质量、安全等方面。此外，站在客户整体利益最大化之上，我们还帮助工程建设部门更多的参与到项目的投资端与设计端，形成投技建运一体化运作。
毫无疑问，未来发生在水务市场的兼并收购将越来越多。我们与CFO或相关管理层合作，帮助他们制定清晰的并购策略，明确并购标的标准，确保并购交易与总体战略保持一致。我们也通过审慎的尽职调查，帮助客户妥善处理交易中存在的问题，特别是对估值及协同效应做出合理判断。此外，我们帮助客户制定并购后100天计划，以便并购后能够迅速采取行动，提高成功率。
随着水务新增项目降速，领先的全国性水务企业开始着手转型发展。我们通过将专有工具和技术与对行业知识的深刻洞察相结合，帮助客户实现转型所需的变革，以适应不断变化的市场环境。
组织结构调整是一项涉及面广、难度系数高的工作，只有在收益显著的情况下，我们才会与客户合作进行组织设计。我们从明确组织调整后的潜在价值出发，利用辰于OHI对企业组织健康进行系统诊断之后，集中于能够最有效地改善组织健康和企业执行力的要素，这些要素可能包括重新定义组织原型、设计合适的管理结构和职责分工、强化总部的价值创造与管理输出以及共享中心建设等。
随着新建项目越来越少，运营将是制胜水务市场下半场的关键。我们深入水厂一线，利用各种先进分析方法和辰服SaaS产品，帮助客户提高效率、降低成本、深挖潜能。从生产、化验、营销到采购、供应链管理，辰于的服务遍及运营各主要环节。我们一企一策，专注于能够创造最大价值的运营转型，从而实现看得见的价值实现和业绩改善。
我们利用辰数中台和辰服SaaS产品，帮助客户实现可持续的数字驱动业务发展。这些工作包括科学投资决策、敏捷工程、运营数字化转型等。
“生态圈”成为水务行业发展新特色，领先企业通过联合体投标各取所长，并同时加速布局新领域拓展业务“宽度”，积极打造技投建运一体化综合服务能力挖掘业务“深度”。
— 甘振宇
辰于公司合伙人
我们的方法结合了对行业的深刻洞察和辰数的大数据分析支持，我们与客户紧密合作，采用先进分析工具，转变工作流程，以可持续的方式推动他们转型升级。
辰数收录了水务行业10个细分市场数以百万计的8类数据资料。基于辰数进行创造性的数据挖掘，能够使我们帮助客户更好的洞察现在、预见未来。以往经验表明，基于辰数的咨询项目远胜于传统咨询项目，这不仅体现在时间节约、成本投入，也体现在客户满意度持续提升。
CDMI根据七个维度对企业的数字成熟度进行基准测试：包括战略、组织，文化，数字平台，数字资产，业务工作流，管理工作流。这些维度分为5个不同的级别，通多对其评估可以使客户准确的了解企业当前的数字化现状，更好的制定数字化转型路线图。
通过我们的专有诊断程序和COHI在线调研，可以评估公司的组织架构和执行力是否支持公司的战略目标和运营模式，吸引和保留人才，达到可持续性目标并以最佳成本实现安全、稳定运营，从而最大化公司价值。
六能加聚焦企业三项制度改革，实现“职位能上能下，员工能进能出，薪酬能增能减”，是人力资源管理专业化、市场化转型的桥梁，也是其数字化转型的有效工具。包括个人、成长、工具、激励、信息等模块。
辰于收录了20多家国内外领先水务企业的业务与管理实践，包括威立雅、苏伊士等全球领先的水务企业，也包括北控水务、首创股份、中环保水务、粤海水务、碧水源等中国水业十大影响力企业，以及其他部分水务上市公司。此外，我们也总结提炼了这些企业具有共性的行业关键成功因素。
我们帮助一家全国性水务企业解决了其业务增长乏力的问题。随着传统水务项目越来越少，这家企业迫切需要转型才能继续保持行业领头羊的优势地位。通过在大趋势中对每个单独的业务战略进行详细分析，我们帮助客户制定了其整体公司战略的长期方向。在整个实施过程中，我们也为客户提供支持，包括事业部的成立、总部能力建设、污水和供水业务标准化等。时至今日，4年时间内该公司的收入规模已经翻番，同期利润则增长了200%。
我们利用深入调研和严谨诊断，帮助一家区域性水务企业确定了采购条线存在的改善潜力和方向，通过重新设计其采购组织的结构，采用新的运营模式，协助这家企业完成了采购条线的能力提升和信息系统建设（与外部合作开发），从而节约了8%左右的成本。
我们帮助一家全国性水务企业开展供水业务运营转型，提高EBITDA。我们与客户一起进行了一系列现场诊断，根据运营最佳实践，通过增加收入（包括调价策略和软硬兼施的降低产销差率）、减少固定成本，减少可变成本以及其他增加利润的策略，确定了下属近20家项目公司超过2.5亿元的运营机会。
依法治理水污染保护水环境，绘就新时代美丽中国新画卷。
