辰于“十五五”绿色环保市场研究之政策系列之二：工业固废与危废处理
2024年11月25日
本文详细分析了我国工业固废与危险废弃物处理的政策演变及政策现状。从“十二五”到“十四五”，工业固废处理政策逐步从重点关注提升综合利用率转向重点助力绿色工业与循环发展，危险废物处理能力与监管体系日益完善。
对城市和农村生活垃圾进行无害化处置，包括填埋、焚烧、堆肥等。
处置和综合利用工业生产中产生的废渣、废酸、废液等。
对来源于拆除建筑、新建建筑和建筑装修中的产生的垃圾进行处置和资源化利用。
对养殖产生的大量畜禽粪便进行能源化或肥料化利用。
对市场上报废二次电池进行回收利用，再生金属资源。
对废橡胶、废玻璃、废纸等非金属类再生资源通过分解回收、能量回收的方式进行资源化利用。
包括道路清洁、生活垃圾转运、厕所清洁和粪便处理等。
转运和处理在医疗、预防、保健等活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性及其他危害性废物。
对农业生产废弃物和农副产品加工废弃农业剩余物进行综合利用。
对旧冰箱、旧彩电等废弃电器电子产品回收后进行拆解并进一步资源化利用。
对各行业产生的废钢铁进行回收，通过材料再生的方式得到再生钢铁。
对厨余垃圾和餐饮垃圾等餐厨垃圾进行收集、转运和处置。
尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥等废物等一般工业固废处置和综合利用。
对采伐剩余物、造材剩余物和加工剩余物等林业剩余物进行综合利用。
对各类报废机动车回收后进行拆解并进一步进行资源化利用。
对各行业产生的废有色金属进行回收，通过材料再生的方式得到再生金属。
中国固废市场正处于发展的“黄金时期”，经济增长、政策趋严、技术创新以及公众关注将为固废行业带来8~10年持续快速增长的动力，预计未来五年固废市场将保持10%的年复合增长率到2025年达到3.7万亿的规模（投资加运营）。
各细分市场发展各异，工业危废、报废汽车、废电池、餐厨垃圾等市场将迎来快速增长（未来五年的年复合增长率分别为19%、27%、63%、28%），而环卫、生活垃圾处置、一般工业固废、废弃电器电子产品、医疗危废增长较慢（均不到10%）。
中国固废市场目前相当分散，行业集中度CR10远不及发达国家的平均水平（40~50%），但强者恒强，部分细分市场的行业集中度提升趋势已经出现，并购将成为固废企业实现跨越式增长的重要手段，固废企业要想立足于“猎人”集团，要求2025年收入达到500-700亿的分水岭之上（市场排名前五）。
收集-转运-回收-处置全价值链的发展模式是固废企业做强的最佳路径，这不仅有利于提升企业综合实力，为企业带来更高的盈利水平，也迎合了当前市场客户的需求，不过在价值链布局上，需根据当地的经济发展与法制建设情况因地制宜，而不能简单的照搬复制搞“一刀切”。
固废行业回报水平持续下降的趋势将继续。竞争加剧导致项目报价持续走低、运营成本持续上升都对固废企业提出新的挑战，而为应对回报率下降这一趋势，领先固废企业正在商业模式、精益运营、产品创新等领域建立新的核心能力。
本文详细分析了我国工业固废与危险废弃物处理的政策演变及政策现状。从“十二五”到“十四五”，工业固废处理政策逐步从重点关注提升综合利用率转向重点助力绿色工业与循环发展，危险废物处理能力与监管体系日益完善。
2020年我们对建筑垃圾行业的判断是相对积极的，今天再来看，发现行业发展不及预期，行业面临的核心问题仍未解决。尽管如此，我们也应看到，我国建筑垃圾行业长期的发展动力依旧坚挺，打通价值链、持续的技术升级是走出行业困境的根本解决之道。
“双碳”战略提出以来，再生有色金属行业由于其绿色属性，以及与新能源汽车、光伏、风电等行业联系紧密而倍受关注，再加上近两年有色金属单价持续走高，不少企业纷纷产生了入局再生有色金属行业的想法。辰于认为，再生有色金属行业未来依然有潜力待释放，但是企业仍会面临包括供应链、价格波动、政策等在内的多种风险，建议企业谋定而动，充分应对。
辰于为全国各省市的固废企业提供服务，我们帮助他们制定战略、建立敏捷组织、改变运营绩效并开展数字化转型。
整体上，固废行业毫无疑问正处于快速增长的“黄金期”，并取代水气成为生态环境行业新的增长极。然而其覆盖细分市场多，各细分市场之间差异大、发展水平也不一样，对企业的能力和资源禀赋也不尽相同。我们与客户高层紧密合作，帮助他们建立和优化公司未来发展的业务组合，明确各业务的发展定位，实现资源的最优配置。辰于深耕生态环境领域四年，具有深厚的行业研究积淀和科学的战略制定和执行工具、方法，加上辰数的鼎力支持，我们比其他咨询公司更快、更好、更持久的帮助固废企业进行战略规划，并做好落地。
随着无废城市、物业城市以及城市精细化管理等一些新概念的提出，固废细分业务之间的边界越发模糊，商业模式也不再一成不变，例如环卫已从单一环卫服务逐步升级为城市综合服务、城市大管家等新模式。基于对固废各细分领域的深刻洞察和长期追踪，我们帮助传统的固废企业进行业务模式的创新升级，以期在新一轮竞争中脱颖而出。
基于公司战略、目标及内外部环境变化，我们帮助企业预测未来的组织任务和环境对组织的要求，以及为完成这些任务、满足这些要求，人力资源需要做出的改变。通过人力资源规划，将公司战略要求转化分解成对人力资源管理的具体需求，从而提高人力资源工作的前瞻性、系统性和全面性，实现人才战略性储备和培养。
基于对固废细分市场的深刻洞见和专有工具，我们帮助客户确定和分析其相对于竞争对手的差异化业务竞争策略，明确业务发展定位、产品方向、商业模式、区域拓展、客户选择、能力建设、资源保障等重大问题。此外，辰于四年建立起来的企业生态圈也为这些业务战略的落地实施提供了一定的资源支持。
为了进入新的业务领域，兼并收购是最快的方式。在火热的固废市场，兼并收购将越来越多。我们与CFO或相关管理层合作，帮助他们制定清晰的并购策略，明确并购标的标准，确保并购交易与总体战略保持一致。我们也通过审慎的尽职调查，帮助客户妥善处理交易中存在的问题，特别是对估值及协同效应做出合理判断。此外，我们帮助客户制定并购后100天计划，以便并购后能够迅速采取行动，提高成功率。
我们通过将专有工具和技术与对行业知识的深刻洞察相结合，帮助客户实现转型所需的变革，以适应不断变化的市场环境。
组织设计是针对企业业务特点，建立适合企业发展阶段的组织架构和高效的组织运行机制。我们会在公司战略的指引下，参考行业最佳实践，为企业设计合适的管理结构、职责分工、业务流程及授权体系，实现组织资源价值最大化和组织绩效最大化，保障业务的顺利开展。
为实现对项目进行端到端管理、追求项目整体价值最大化，我们帮助客户梳理从投资到设计、建设、运营等全生命过程的所有重点事项，通过“项目管理架构、项目运营体系和项目管理能力”三管齐下，为其建立内部统一的项目管理语言，培养综合型项目人才，使项目管理向可预测、可管理和可自我约束的方向发展。
我们利用辰数中台和辰服SaaS产品，帮助客户实现可持续的数字驱动业务发展。这些工作包括科学投资决策、敏捷工程、运营数字化转型等。
对于中国固废企业而言，未来十年将是一个振奋人心的时期：庞大的规模和诱人的发展潜力带来了新的机遇与想象空间。然而辰于认为，固废企业不应想当然地认为自己可以高枕无忧，坐享新一轮增长浪潮的推动。与过去十年相比，未来十年的发展模式将发生显著变化，企业必须深入理解这种变化。
— 王浩然
辰于公司合伙人
我们的方法结合了对行业的深刻洞察和辰数的大数据分析支持，我们与客户紧密合作，采用先进分析工具，转变工作流程，以可持续的方式推动他们转型升级。
辰数收录了固废行业16个细分市场数以百万计的8类数据资料。基于辰数进行创造性的数据挖掘，能够使我们帮助客户更好的洞察现在、预见未来。以往经验表明，基于辰数的咨询项目远胜于传统咨询项目，这不仅体现在时间节约、成本投入，也体现在客户满意度持续提升。
CDMI根据七个维度对企业的数字成熟度进行基准测试：包括战略、组织，文化，数字平台，数字资产，业务工作流，管理工作流。这些维度分为5个不同的级别，通多对其评估可以使客户准确的了解企业当前的数字化现状，更好的制定数字化转型路线图。
通过我们的专有诊断程序和COHI在线调研，可以评估公司的组织架构和执行力是否支持公司的战略目标和运营模式，吸引和保留人才，达到可持续性目标并以最佳成本实现安全、稳定运营，从而最大化公司价值。
六能加聚焦企业三项制度改革，实现“职位能上能下，员工能进能出，薪酬能增能减”，是人力资源管理专业化、市场化转型的桥梁，也是其数字化转型的有效工具。包括个人、成长、工具、激励、信息等模块。
辰于收录了30多家国内外领先水务企业的业务与管理实践，包括威立雅、苏伊士、WM、CLH、LKQ等全球领先的固废企业，也包括光大环境、绿色动力、中国环保、上海环境、康恒环境、重庆三峰、瀚蓝环境等中国固废十大影响力企业，以及其他部分固废上市公司。此外，我们也总结提炼了这些企业具有共性的行业关键成功因素。
我们帮助一家领先的全国性固废企业制定了“十四五”战略规划，并通过组织变革和绩效指标下达推动战略落地。我们评估了固废行业整体及各细分市场的未来趋势、客户的市场地位以及其他同类型企业发展轨迹及动态。为获得持久的领先优势，我们对包括“一个核心、三大方向、六项能力、三个支撑”的战略体系进行了详细设计。
我们与一家全国性固废企业合作，帮助他们系统梳理组织存在的各类问题。通过新设、合并等方式，对总部的组织架构进行了11项调整，努力将其打造成为一个凝聚力更强、执行力更高的总部。在六个月内，客户完成了一次性调整，建立了新的业务和管理流程，同时对总部与事业部、项目公司的授权按六大条线进行了重新划分。
通过我们专有的潜力评估工具，包括MIFA、OEE、库存分析等，帮助一家全国领先的固废企业从核心职能（如采购，设备，IT和数字化）中确定了总体15%以上的EBITDA率改善空间，并确定了50项具体举措释放组织中的全部价值。
垃圾分类：牵着民生，连着文明
