全过程工程咨询市场展望：打造硬实力，领航黄金时代

行业趋势

全过程工程咨询市场展望：打造硬实力，领航黄金时代

2021-02-01

导读

伴随2017年国务院出台的《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，辅以相关试点安排和技术升级，全过程工程咨询市场开启了新的篇章。目前市场上项目模式独特且竞争无序，企业要如何应对才能在未来五年的“黄金时代”占得先机，这将是每一家企业必须思考的重大问题。

本文探讨了中国全过程工程咨询市场的三大特点，以期为国内企业的未来发展，尤其是企业高管的决策与管理提供启迪：

未成熟市场孕育独特模式，取费标准低但上升趋势明显
全过程工程咨询市场空间巨大，不同地区项目差异较大
硬实力强的企业将在竞争无序的市场上取得领先优势

全过程工程咨询市场现状

2017年2月，国务院办公厅正式发布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，首次在国家文件中提出全过程工程的概念，全过程工程咨询成为完善工程建设组织模式的最后一块拼图。此后，住房和城乡建设部、发改委与国务院办公厅陆续出台相关政策，推动全过程工程咨询行业发展（如图1）。2017年5月，住房和城乡建设部发布《关于开展全过程工程咨询试点工作的通知》，选择8个省市和40家企业进行试点，探索全过程工程咨询的运作与管理模式。试点开始后，全过程工程咨询模式快速发展，现已进入全面推广阶段。

全过程工程咨询近三年快速发展的背后，有两大原因值得关注：其一，我国存在巨大的工程市场需求。近年来我国建筑业总产值持续增长，在2019年突破20万亿大关，未来随着基建投资的发力，有望保持强劲的上升趋势，预计2023年将达到约33万亿。随着国家 “制造业2025”宏观发展计划的开展，政府投资的工程建设项目将在现有庞大基数的基础上再放大，加之政府力推全过程工程咨询项目，占比不断提升，潜在需求巨大，将彻底改变现有工程咨询市场的结构模式。

其二，在“一带一路走出去”的过程中，国内建设行业需要与国际进行接轨。在“一带一路”的大背景下，中国建筑商以“中国速度、中国管理”享誉全球，但中国的工程咨询企业在国际上影响力依然较低。为向国际惯例接轨，提升工程咨询企业的综合服务能力和核心竞争力，培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业成为必然选择。国际上全过程工程咨询已经成为工程建设的“标配”，主要有A、B两种模式（如图2）。A模式以美国为代表，由大型工程顾问公司与业主签订一站式全过程工程咨询合同。B模式则以德国为代表，由工程顾问公司分别提供规划设计服务（B1）与控制管理（B2）服务。

国内的全过程工程咨询模式是指为业主提供从项目投资决策阶段到建设实施阶段的一体化工程咨询服务（如图3），与A模式较为相像，但更加强调一体化。

全过程工程咨询行业三大特点

特点一：未成熟市场孕育独特模式，取费标准低但上升趋势明显

纵观市场，国内全过程工程咨询市场虽发展较快，但尚未完全成熟，主要体现在全过程工程咨询服务内容完整性较差。基于已有项目数据，辰于对全过程工程咨询项目的服务内容与项目资质要求两大方面进行分析，发现大量全过程工程咨询项目的服务内容以造价咨询、工程监理为主，项目资质要求也集中在监理、造价方面（如图4）。

在这种完整性不足、整体性不强的行业背景下，国内全过程工程咨询形成了三类特有模式（如图5）。

一是投资决策综合性咨询，由投资方委托具有资信评价等级的工程咨询方开展投资决策综合性咨询，工程咨询方可采取市场合作、委托专业服务等方式牵头提供，或由其会同具备相应资格的服务机构联合提供服务，主要成果为可行性研究及根据可研编制的申报材料。

二是工程建设全过程咨询，涵盖工程勘察设计咨询、工程招标采购咨询与工程监理与项目管理服务三大模块。其中，工程勘察设计咨询要求工程咨询方直接承担工程勘察设计任务，或协助建设单位进行工程勘察设计管理，而将具体任务交由其他单位完成；工程招标采购咨询要求工程咨询方接受委托开展工程监理、施工招标代理工作，还可接受委托进行材料设备采购管理工作；工程监理与项目管理服务中工程咨询方只承担工程监理任务，不承担项目管理服务，或只承担项目管理服务，由其他工程监理单位承担监理任务，或为建设单位提供工程监理与项目管理一体化服务。三是工程专项咨询，工程咨询方在项目投资决策、建设实施或运营维护阶段可接受委托提供服务，包括项目融资咨询、政府和社会资本合作咨询、工程造价咨询、信息技术咨询、风险管理咨询、项目后评价咨询、建筑节能与绿色建筑评估咨询、工程保险咨询等，委托方可委托其中一项或多项专项咨询，并支付相应咨询服务酬金。

在这三类模式下，大量全过程工程咨询项目仅仅包含两到三类咨询服务，因此项目的平均取费标准较低，仅能达到2%左右（如图6）。

与此同时，全过程工程咨询取费标准根据各个项目所包含的服务环节、项目总投的不同存在一定的差异，其中设计环节取费最高，科研与项目管理取费最低。涵盖设计服务的项目费用根据项目难度、专业、设计不同有所差异，通常为基本费的60%－140%，涵盖监理服务的项目费用则根据项目难度的不同在基本费的90%－140%之间变动。

但随着全过程工程咨询越来越明晰，全过程工程咨询所包含的咨询服务综合性越来越强，取费标准低将逐渐提高，目前已有上升趋势（如图8）。

特点二：全过程工程咨询市场空间巨大，不同地区项目差异较大

近年来，住房和城乡建设部等政府部门大力推动全过程工程咨询发展，以提升我国工程咨询水平与国际接轨，例如2019年明确规定政府投资项目都应采用全过程工程咨询模式。同时在各类协会、企业的共同参与下，全过程工程咨询相关的技术标准、合同模板等快速成型，为市场发力做好准备。在政策强力驱动下，全过程工程咨询行业项目数量与项目金额的渗透率近三年均迅速提升（如图9），分别由0.3%、0.3%达到2.8%、4.8%。

其中试点较早的省份、基建需求大的省份渗透率更高（如图10），发展更快。广东等沿海一带省份较早就加入了全过程工程咨询的试点范围，积累了比较多的经验，全过程工程咨询模式应用更为成熟；甘肃、云南等省份工程建设需求多，更有动力采用全过程工程咨询的模式来进行工程建设。

除政策之外，在技术、市场等有力因素加持下，全过程工程咨询市场规模增长将全力提速。假设到2025年全过程工程咨询对整个工程咨询行业的渗透率达到10%，且工程咨询行业整体规模将保持平稳增长，我们预计全过程工程咨询市场规模将在2025年达到5777亿元，期间年复合增长率为40.8%（见图11）。全过程工程咨询作为行业未来发展的方向，十四五期间将迎来黄金发展期，行业内企业应抓住机遇大力发展。

特点三：硬实力强的企业将在竞争无序的市场上取得领先优势

目前全过程工程咨询市场竞争还处于无序（如图12）的状态，一是当地企业具有较强的地域优势，从企业地域上看，同省企业最容易获得青睐，全国性企业次之，外省企业获取项目难度最高，近年全过程工程咨询项目中有高达66%的项目被当地同省企业获得。

另一方面竞争力最强的综合型企业占比较低。从企业类型上看，资质强大、背景丰富的综合性企业竞争力最强，专业能力强的项目管理单位也倍受认可，单纯的设计、监理、造价单位竞争力有限。但综合型企业占比仅为36%，市场上仍有许多竞争力较弱的单一型企业。

全过程工程咨询项目的资质要求高，无论是在资质广度和资质等级上均提出了较高的要求（见图13）。在资质广度上，全过程工程咨询项目共涉及6类资质，大部分项目都需要2类及以上资质，其中一半项目需要2类资质，三成项目需要3类资质，要求企业具备一定的综合实力。全过程工程咨询资质分为三个等级，从低到高分别为：甲级、乙级和丙级。全过程工程咨询项目对所需资质的等级要求大部分为甲级和乙级，丙级资质价值非常有限，对企业专业水准有较高考验。

资质不足的企业有两大解决方案，一是与满足资质要求的企业组成联合体，但这种方案的效果并不理想。由于独立的投标方对于建设方来说更加容易管理，48%的项目都明确要求不支持联合体投标；即使支持，联合体在竞争中也不占据优势，在支持联合体投标的项目中，仅有23%的项目由联合体中标。

二是努力提升公司的“硬实力”。辰于通过研究国际知名工程顾问公司，发现国际一流工程顾问公司都具备超强的硬实力，如拥有国际著名的规划和建筑设计团队、提供综合性强的多元化服务与系统性问题一站式整合服务等。以总部设在欧洲的大型国际工程顾问公司斯维科 SWECO为例，SWECO提供以设计为主体的全生命周期工程顾问服务，以可持续发展为主题和以建筑设计为重点，结合水和环境、工业、能源系统、交通和市政工程、建筑设备、结构工程、项目管理、地理信息系统和资产管理等多个领域，提供工程顾问服务。公司现有工程技术人员 14500 人，年产值 17 亿欧元，并在挪威、丹麦、芬兰、冰岛、德国、立陶宛、保加利亚、捷克、比利时、荷兰、中国等国家设分公司，项目遍及全球 70 多个国家，在纳斯达克上市。

由此可见，努力提升“硬实力”才是领航“黄金时代”的关键。

附：国际一流工程顾问公司共性硬实力一览