转型升级：中国电线电缆制造行业市场展望

行业趋势

转型升级：中国电线电缆制造行业市场展望

2018-12-05

导读

电线电缆是输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、机械等设备不可缺少的基础性器材。电线电缆行业是我国国民经济建设中重要的配套产业之一，国民经济绝大多数行业都与电线电缆有关，因此，电线电缆又被称为国民经济的“血管”与“神经”。随着经济的高速发展，电线电缆年总产值已占到我国GDP 的1.5%左右。辰于咨询在深入研究中国电线电缆制造行业现状的基础上，对该行业2017-2023的发展趋势做出了进一步的分析与预测。

本报告首先对中国电线电缆制造行业未来的市场空间进行了预估，并针对不同的产品细分市场，对其表现进行了综合分析。随后，报告专注于电力电缆和电气装备用电缆两大细分市场，进一步预测了行业未来的发展方向。研究结果揭示了若干电线电缆制造行业的趋势，包括：中低压电力电缆增速将开始放缓，高压及超高压电力电缆市场需求保持高位；电气装备用电缆市场中份额最大的汽车车辆用电线电缆需求较高且增速稳定；强调安全性和环保性的建筑用电缆产品将成为新的增长点；占比较小的城市轨道交通用电缆和海洋工程用电缆呈现高速增长势头。这些发现说明，中国电线电缆制造行业的市场需求正在发生重大变化，该行业在市场定位、技术开发、全球化、整合及转型等方面所面临的挑战日益严峻。最后，本报告对中国电线电缆制造行业目前的竞争格局进行了简要分析，并进一步指出，在当前环境下，如何把握市场趋势，增强自身竞争力，加快转型升级，是相关企业未来发展的重中之重。

中国电线电缆制造行业市场空间预测

我们的研究显示，中国电线电缆制造行业市场未来5年将以6.9%的CAGR（复合年均增长率）持续增长，至2023年达到约1.8万亿元。

辰于咨询预测，未来中国电线电缆制造行业仍存在较大的发展空间。首先，从人均耗铜量来看，中国人均电线电缆耗铜量仍处于较低水平，与工业发达国家4-6kg/人的平均数值相距甚远。其次，在世界范围内，虽然中国电线电缆制造行业总产值早已超过美国、日本，成为世界上第一大电线电缆生产国。但总体而言，中国电线电缆制造行业仍处于“以量取胜”的低水平发展阶段。电线电缆出口平均单价一直不足进口平均单价的一半，且出口产品主要以技术含量较低的中低端产品为主。

作为基础配套性产业，电线电缆行业的发展速度与国民经济发展形势密切相关，受电力、汽车、交通、建筑、通信等行业发展速度的影响很大。根据“十三五”规划纲要，中国电力建设基本投资完成额将持续增加，预计2023年将突破1万亿元；汽车行业电气化趋势显著，新能源汽车产量快速上升；2017年城市轨道交通新增运营线路32条，同比增长24.1%，新增运行线路长度880公里，同比增长21.2%……由此可见，未来五年，电线电缆行业下游市场的进一步发展必将拉动电线电缆需求的增长（见图1）。

中国电线电缆制造行业细分市场情况分析

按照产品类型的不同，电线电缆制造行业可分为以下五大细分市场，电力电缆市场、电气装备用电缆市场、通信电缆市场、裸电线市场和绕组线市场。研究发现，目前占比较大的电力电缆市场（30%）和电气装备用电缆市场（27%），将继续保持稳定增长，CAGR分别为7.8%和8.4%。通信电缆市场和绕组线市场表现相对稳定，市场份额将分别继续保持在10%和15%左右。裸电线中的主要产品类别架空导线由于受电缆入地发展趋势的影响，市场份额被电力电缆取代，造成裸电线市场需求进一步下降，CAGR仅为约2.6%，预计2023年裸电线市场占比将由2017年的约17%下降至约13%（见图2）。

基于以下两点考量，本报告对于行业发展趋势的分析将主要集中在对电力电缆和电气装备用电缆市场的探讨，关于通信电缆市场、绕组线市场和裸电线市场，本报告将不做进一步研究。

通信电缆市场和绕组线市场表现相对稳定，发展趋势明显。通信电缆市场中几年前已经开始出现的光进铜退和数据电缆快速发展的两大趋势在未来五年也将继续保持，绕组线作为与电力设备、工业电机、家用电器等传统行业的主要配套材料之一，技术和总体需求较为稳定，变化不大。

相比而言，电力电缆市场和电气装备用电缆市场，总市场份额接近60%，CAGR约为8%，超出电线电缆制造行业平均增长水平约1个百分点。同时，裸电线市场份额的缩减也主要是由于电力电缆对架空导线的取代。由此可见，这两个细分市场的发展趋势将对未来五年电线电缆制造行业市场的走向产生决定性影响。因此，本报告将主要研究电力电缆和电气装备用电缆市场，并据此对电线电缆行业未来的发展趋势做出预测。

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关于《转型升级：中国电线电缆制造行业市场展望》

本报告基于对中国电线电缆制造行业及该行业国内外主要企业进行的案头研究。

报告采集的数据截至2017年12月。
报告资料来源包括世界银行，国家统计局，中国城市轨道交通协会，国家电网，南方电网，上市公司年报，招股说明书。
报告研究对象包括宝胜科技、智慧能源、中利集团、汉缆股份、天津塑力、冠城大通、江苏上上、特变电工、富春江通信、杭州电缆、万马股份、长城电工、耐克森、普睿斯曼、住友集团等国内外电线电缆制造行业领先企业。
报告就中国电线电缆制造行业的现状及未来发展趋势进行了深度研究。